Keystone logo
Virginia Highlands Community College Kişisel Mali Danışmanlar
Virginia Highlands Community College

Kişisel Mali Danışmanlar

Abingdon, Amerika Birleşik Devletleri

Request duration

Ingilizce

Request pace

Request application deadline

Sep 2023

Request tuition fees

Kampüste

burslar

Çalışmalarınızı finanse etmenize yardımcı olacak burs fırsatlarını keşfedin

Tanıtım

Mevcut gelirlerini, giderlerini, sigorta kapsamlarını, vergi durumlarını, finansal hedeflerini, risk toleransını veya bir finansal plan geliştirmek için gereken diğer bilgileri belirlemek için müşterilerle görüşün.

Müşterilere finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için nakit yönetimi, sigorta kapsamı, yatırım planlama veya diğer alanlardaki stratejileri önerin.

Müşteri planlarını güncel tutarak müşteri portföylerini yönetin.

Finansal planlama tavsiyeleri uygulayın veya müşterileri plan uygulamasında onlara yardımcı olabilecek birine yönlendirin.

Müşterilerin finansal hedeflerine ulaşmak için stratejiler belirlemek için müşterilerden elde edilen finansal bilgileri analiz edin.

Okul Hakkında

sorular

Benzer Kurslar

  • İşletme Bilimi Lisansı - Finansal Planlama ve Varlık Yönetiminde Konsantrasyon
    • Fairfax, Amerika Birleşik Devletleri
  • Finansal Planlamada BCom Hons
    • Johannesburg, Güney Afrika Cumhuriyeti